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2021-12-27

2021年即將結(jié)束，我國柴油機(jī)市場將會交出怎樣一份答卷？ ? 據(jù)中內(nèi)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2021年1-11月，內(nèi)燃機(jī)市場銷量走勢是同比“5連增+6連降”；與商用車行業(yè)密切相關(guān)的柴油機(jī)，其市場銷量走勢則是“4連增+7連降”。 ? 可以看到，隨著商用車市場銷量的連續(xù)下滑，柴油機(jī)市場也愈行愈顯“寒冷”。2021年最后一個月，同比受較高基數(shù)影響，市場下滑也幾乎是定局。 ? 前11月柴油機(jī)銷564萬臺 累計(jì)增幅由正轉(zhuǎn)負(fù) ? ? 2021年11月，我國內(nèi)燃機(jī)銷售467.02萬臺，環(huán)比增長11.24%，同比下降4.05%；1-11月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量4559.18萬臺，同比增長8.93%。 ? 其中，2021年11月，柴油機(jī)銷售43.49萬臺，環(huán)比增長13.25%，同比下降27.06%；1-11月，柴油機(jī)累計(jì)銷售564.03萬臺，累計(jì)增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降1.75%。 ? 多缸柴油機(jī)11月銷售36.6萬臺，環(huán)比增長7.82%，同比下降26.11%；1-11月累計(jì)銷量492.44萬臺，同比增長1.6%。 ? 商用車用多缸柴油機(jī)（也稱“商用車用柴油機(jī)”）11月銷售18.35萬臺，環(huán)比增長3.28%，同比下降39.64%；1-11月，商用車用柴油機(jī)累計(jì)銷售276.88萬臺，同比下降6.88%。 注：走勢圖上的百分比數(shù)據(jù)為商用車用多缸柴油機(jī) ? 可以看到，2021年1-11月，柴油機(jī)銷量在內(nèi)燃機(jī)中占比12.37%，相比去年同期的13.72%縮窄了1.35個百分點(diǎn)；而在柴油機(jī)領(lǐng)域中，商用車配套量占比49.09%，相比去年同期的51.8%縮窄了2.71個百分點(diǎn)。 ? 那么，具體到各家企業(yè)，2021年1-11月市場格局呈現(xiàn)出怎樣的變化呢？ ? 多缸柴油機(jī)：濰柴92萬臺 玉柴破51萬 6家企業(yè)仍正增長 ? ? 從中內(nèi)協(xié)會公開的多缸柴油機(jī)企業(yè)市場分布來看，2021年1-11月，前十企業(yè)累計(jì)銷量占比77.73%，相比去年同期的79.16%縮窄了1.43個百分點(diǎn)。橫向來看，前十企業(yè)累計(jì)銷量占比在1月最高，達(dá)到80.32%，之后隨著月份的遞增，逐步縮窄。 ? 2021年和2020年1-11月多缸柴油機(jī)銷量及占比情況 由上表可見，2021年1-11月，濰柴控股累計(jì)銷售多缸柴油機(jī)92.28萬臺，同比下降0.65%，市場份額為18.74%，穩(wěn)居行業(yè)第一；玉柴位居第二，前11月銷量突破51萬輛，同比增長8.24%，市場份額達(dá)到10.46%；云內(nèi)動力位居第三，前11月銷量為44.47萬臺，同比下降17.45%，份額為9.03%。三甲以外的7家企業(yè)，有5家企業(yè)仍保持同比增長態(tài)勢，分別為安徽全柴、江鈴汽車、浙江新柴、東風(fēng)康明斯和上柴股份；其中，上柴增幅行業(yè)最高，達(dá)到34.4%。 ? ? 與去年同期相比，市場格局變動較大，除開濰柴穩(wěn)居第一、東風(fēng)康明斯穩(wěn)居第九外，前十企業(yè)其他家排名均發(fā)生了變動，其中，上柴股份由于2021年突出的市場增速成功晉升行業(yè)前十；而與2021年1-10月相比，多缸柴油機(jī)市場格局僅有微小變化，體現(xiàn)為江鈴汽車和解放動力位置對換。 ? 整體來看，2021年多缸柴油機(jī)市場波動有點(diǎn)大，其影響因素很多，除開拉閘限電、原材料供需矛盾、疫情反復(fù)等因素外，其主要配套的商用車市場需求不振，也產(chǎn)生了不小的影響。 ? 商用車用多缸柴油機(jī)：?？礦S玉柴 解放VS云內(nèi) 上柴追趕東康 競爭加劇 ? ? 商用車多缸柴油機(jī)，也可稱為“商用車用柴油機(jī)”。2021年1-11月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量為276.88萬臺，在多缸柴油機(jī)中占比56.23%。這意味著，每賣出兩臺多缸柴油機(jī)，至少有一臺是用于商用車配套。 ? 不過，相比多缸柴油機(jī)前十企業(yè)累計(jì)銷量占比的持續(xù)縮窄，商用車用多缸柴油機(jī)則是另一種風(fēng)景。其中，2021年1-4月份，商用車用多缸柴油機(jī)前十企業(yè)累計(jì)份額一直處于高于89%的狀態(tài)，2月高達(dá)89.88%；5月起，前十累計(jì)份額低于89%，尤其是7月起，連續(xù)5個月份逐步縮窄。目前，1-11月，商用車用多缸柴油機(jī)前十企業(yè)累計(jì)份額為88.32%，比去年同期低出0.51個百分點(diǎn)。 2021年和2020年1-11月商用車多缸柴油機(jī)銷量及占比情況 ? 從企業(yè)來看，2021年1-11月，位居榜首的濰柴控股，累計(jì)銷售商用車柴油機(jī)60.39萬臺，份額為21.81%；其次是江鈴，累計(jì)銷售商用車用柴油機(jī)30.76萬臺，同比增長2.27%；福田康明斯和玉柴爭第三，商用車用柴油機(jī)銷量均在超26萬臺，兩者差距約2000輛；云內(nèi)動力和解放動力銷量也很相近，均超過24萬臺，二者差距不到7000輛；全柴超15萬臺居第七，東康和上柴都是12萬臺級別，江淮逼近10萬臺。整體來看，2021年商用車動力柴油機(jī)市場競爭進(jìn)一步加劇。江鈴、全柴、上柴和江淮，在低迷的市場行情下，還實(shí)現(xiàn)了同比正增長，累計(jì)銷量處于較高水平。 ? ? 市場格局方面，與2021年1-10月相比，并無變化；與去年同期相比，江鈴和全柴各上升一個位次，福康和玉柴則各上升2個位次。引人注意的是，江鈴和全柴同時實(shí)現(xiàn)了多缸柴油機(jī)和商用車用柴油機(jī)銷量和份額的提升。其中，江鈴商用車用柴油機(jī)銷量上升與江鈴輕客、皮卡銷量、輕卡需求等上升密切相關(guān)。據(jù)產(chǎn)銷快報(bào)，江鈴輕客2021年前11月銷9.1萬輛增13.85%，皮卡銷5.9萬輛增3.4%，江鈴卡車銷量也達(dá)到了10.7萬輛；發(fā)動機(jī)產(chǎn)能也在提升，4D30裝配線產(chǎn)能優(yōu)化項(xiàng)目和PUMA裝配線搬遷優(yōu)能項(xiàng)目均在3月下線，其裝配四車間12月產(chǎn)量目標(biāo)超9000臺。 ? 2021年，受國六排放升級和藍(lán)牌輕卡新規(guī)政策等因素影響，商用車市場銷量跌宕起伏，從而帶動商用車配套相關(guān)的柴油機(jī)市場也波動較大。不過，各家發(fā)動機(jī)企業(yè)積極應(yīng)對，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)中前行，市場表現(xiàn)各有看點(diǎn)。 ? 如，濰柴重型車動力表現(xiàn)再創(chuàng)歷史最佳，2021市占率預(yù)計(jì)突破32%，國六產(chǎn)品銷量超15萬臺，面對2022年推WP7H發(fā)動機(jī)發(fā)力載貨車市場；玉柴國六訂單不斷，并加強(qiáng)和企業(yè)之間的合作，聯(lián)合大運(yùn)、聯(lián)合卡車和三環(huán)推出戰(zhàn)略新品；解放動力勁威產(chǎn)品在解放輕卡持續(xù)上量，其奧威16L機(jī)“超級工廠”即將投產(chǎn)；福田康明斯、云內(nèi)動力、解放動力、歐康動力等針對藍(lán)牌輕卡新規(guī)推出2.5升柴油機(jī)新品；全柴積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、采取降本增效措施，并推出國六高端動力產(chǎn)品…… ? ? 結(jié)語 ? ? 2022年即將到來，行業(yè)預(yù)測2022年重卡市場銷量或只有100萬輛，并看好500馬力牽引車市場、載貨車和專用車市場等。與此同時，藍(lán)牌輕卡新規(guī)也將正式落地，商用車動力市場醞釀著大變革。 ? 在新能源趨勢和新規(guī)、新機(jī)遇的多重作用下，各家發(fā)動機(jī)企業(yè)將會在2022年取得怎樣的新突破呢？